【大證研究】四川省軟件與信息技術服務行業(yè)2021年信用分析報告
為加強行業(yè)信用體系建設,更好地向主管部門、行業(yè)經營者及投資者提供參考,促進軟件與信息技術服務行業(yè)健康發(fā)展,大證信用采集了四川省內信息技術服務領域企業(yè)信息,結合行業(yè)發(fā)展現狀及前景,從基本狀況、社會責任、經營管理、研發(fā)創(chuàng)新、財務狀況、信用狀況等方面進行分析,充分揭示行業(yè)信用風險,并提出相應的意見及建議。
大證觀點
1.根據大證信用對樣本企業(yè)的具體分析,發(fā)現四川省軟件與信息技術服務企業(yè)大多為中小型企業(yè),整體經營年限較長,員工素質較高,且榮獲較多政府或社會榮譽。
2.大證信用發(fā)現軟件與信息技術服務企業(yè)整體財務風險可控,但受疫情影響,部分企業(yè)業(yè)務拓展困難,營業(yè)收入有所下滑,應收賬款周轉效率較低,現金流較為緊張,面臨一定償債壓力。
3.大證信用發(fā)現軟件與信息技術服務企業(yè)榮獲較多政府或社會榮譽,信用狀況整體表現較好,但仍存在違反稅收管理和構成假冒專利行為,應增強遵紀守法意識,加強誠信建設。
4.大證信用認為應強化企業(yè)研發(fā)能力建設,加強企業(yè)的財務管理能力,提升企業(yè)的誠信經營意識,進一步加強產業(yè)鏈條建設,做大做強數字經濟,促進軟件與信息技術服務市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
軟件與信息技術服務業(yè)是指利用計算機、通信網絡等技術對信息進行生產、收集、處理、加工、存儲、運輸、檢索和利用,并提供信息服務的業(yè)務活動,是關系國民經濟和社會發(fā)展全局的基礎性、戰(zhàn)略性、先導性產業(yè),具有技術更新快、產品附加值高、應用領域廣、滲透能力強、資源消耗低、人力資源利用充分等突出特點,對經濟社會發(fā)展具有重要的支撐和引領作用。
一、行業(yè)發(fā)展現狀
(一)全國軟件與信息技術服務業(yè)現狀
2021年,我國軟件和信息技術服務業(yè)(下稱“軟件業(yè)”)運行態(tài)勢良好,軟件業(yè)務收入保持較快增長,盈利能力穩(wěn)步提升,軟件業(yè)務出口保持增長,從業(yè)人員規(guī)模不斷擴大,“十四五”實現良好開局。
根據2021年軟件和信息技術服務業(yè)統(tǒng)計公報,2021年全國軟件和信息技術服務業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家,累計完成軟件業(yè)務收入94994億元,同比增長17.7%,兩年復合增長率為15.5%。軟件業(yè)利潤總額11875億元,同比增長7.6%,兩年復合增長率為7.7%;主營業(yè)務利潤率提高0.1個百分點達9.2%。
圖1 2014年-2021年軟件業(yè)務收入增長情況
數據來源:工業(yè)和信息化部
分領域來看,2021年,軟件產品收入24433億元,同比增長12.3%,占全行業(yè)收入比重為25.7%;信息技術服務收入60312億元,同比增長20.0%,占全行業(yè)收入比重為63.5%;信息安全產品和服務收入1825億元,同比增長13.0%,占全行業(yè)收入比重為1.9%;嵌入式系統(tǒng)軟件收入8425億元,同比增長19.0%,占全行業(yè)收入比重為8.9%。
圖2 2021年軟件業(yè)分類收入占比情況
數據來源:工業(yè)和信息化部
分地區(qū)來看,2021年,東部、中部、西部和東北地區(qū)分別完成軟件業(yè)務收入76164億元、4618億元、11586億元和2627億元,四個地區(qū)軟件業(yè)務收入在全國總收入中的占比分別為80.2%、4.9%、12.2%和2.8%。其中四川省軟件業(yè)務收入居全國第七,中西部第一。
圖3 2021年軟件業(yè)務收入前十省市增長情況
數據來源:工業(yè)和信息化部
(二)四川省軟件與信息技術服務業(yè)概況
據四川省統(tǒng)計局官網消息,2021年四川省信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)增長22.2%。2020年全省軟件和信息服務業(yè)實現主營業(yè)務收入5727億元,是2015年的2.1倍,年均增長率達到15.9%。其中,軟件業(yè)務收入4241億元,同比增長15.3%;利潤總額達到515億元,同比增長15.8%,業(yè)務利潤率達到12.1%。2020年全省軟件從業(yè)人員平均人數達39.1萬,年人均貢獻軟件業(yè)務收入108.5萬元。
按照《四川省軟件與信息服務業(yè)三年行動計劃》,到2023年,軟件與信息服務業(yè)收入達8000億元,年均增長13%以上,對經濟轉型發(fā)展的支撐作用不斷增強。全省規(guī)模以上軟件和信息技術服務企業(yè)總數超過2500家;建成1-2個國內一流的軟件產業(yè)名園(區(qū)),1個國家級制造業(yè)創(chuàng)新中心;全省軟件與信息服務業(yè)從業(yè)人員總數超過50萬人;突破50項以上關鍵技術瓶頸,研發(fā)50項以上標志性軟件產品;在信息安全、工業(yè)軟件、數字文創(chuàng)、人工智能等領域形成領先全國的產業(yè)高地。
二、四川省行業(yè)信用現狀
為更好地向主管部門及投資者提供參考,促進軟件和信息服務業(yè)高質量健康發(fā)展,實現三年行動計劃產業(yè)目標,大證信用采集、整理和分析了四川省內軟件和信息服務業(yè)企業(yè)信息,旨在展示四川省軟件和信息服務業(yè)信用現狀,揭示企業(yè)經營管理風險。
(一)基本狀況分析
從企業(yè)規(guī)模來看,樣本企業(yè)以中小型企業(yè)為主,其中大型企業(yè)占比3.13%,中型企業(yè)占比23.96%,小型企業(yè)占比72.92%,如下圖:
圖4 樣本企業(yè)規(guī)模情況
數據來源:大證信用數據庫
從經營年限來看,樣本企業(yè)最長經營年限為30年,最短經營年限為4年,平均經營年限為15.40年,整體經營時間較長。
從凈資產規(guī)模來看,樣本企業(yè)凈資產規(guī)模主要集中在1000萬-5000萬,占比41.67%,凈資產規(guī)模超過5億元的企業(yè)僅占4.17%。
圖5 樣本企業(yè)凈資產情況
數據來源:大證信用數據庫
(二)社會責任分析
樣本企業(yè)均依法對員工履行相應義務,勞資關系良好,環(huán)境保護、安全生產等方面表現較好,但僅有26.04%的企業(yè)積極參與慈善捐贈、抗震救災或社會公益活動。企業(yè)應積極參與慈善捐贈、抗震救災、社會公益服務等活動,多做社會貢獻,主動履行社會責任。
(三)經營管理分析
從員工素質來看,樣本企業(yè)的員工素質較高,有63.16%的企業(yè)大專及以上學歷員工占比高于90%,其中25.26%的企業(yè)所有員工均為大專及以上學歷,大專及以上學歷員工占比低于50%的企業(yè)僅占1.05%。
圖6 樣本企業(yè)員工學歷情況
數據來源:大證信用數據庫
從履約信用來看,有8.33%的企業(yè)存在14條法律糾紛敗訴信息,主要涉及買賣合同糾紛、民間借貸糾紛、建設工程施工合同糾紛等,企業(yè)應加強遵紀守法意識,依法履行合同,提升履約信用。
(四)研發(fā)創(chuàng)新分析
研發(fā)投入不僅與基礎科學創(chuàng)新能力高低密切相關,而且是衡量企業(yè)核心競爭力的重要指標之一。本次樣本企業(yè)中有9.38%的企業(yè)研發(fā)費用占營業(yè)收入的20%以上,有15.63%的企業(yè)研發(fā)費用占營業(yè)收入的10%-20%,有18.75%的企業(yè)研發(fā)費用占營業(yè)收入的5%-10%,有14.58%的企業(yè)研發(fā)費用占營業(yè)收入的5%以下,但仍有41.67%的企業(yè)無研發(fā)投入,企業(yè)應加大研發(fā)投入力度,不斷提升核心競爭力。
圖7 樣本企業(yè)研發(fā)投入情況
數據來源:大證信用數據庫
(五)財務狀況分析
從償債狀況來看,本次樣本企業(yè)中有63.54%的企業(yè)資產負債率低于50%,整體償債能力較強,但企業(yè)的現金流問題較為突出,集中反映在現金流動負債比率上,有40.63%的企業(yè)現金流表現為凈流出,短期債務的現金保障能力仍有待加強。
從盈利狀況來看,樣本企業(yè)中有48.96%的企業(yè)經營效率較高,盈利能力較強,但約有10.42%的企業(yè)出現虧損,企業(yè)應加強對成本費用的管控,提升盈利水平。
從營運狀況來看,樣本企業(yè)中有76.04%的企業(yè)營運狀況有待改善,特別是應收賬款周轉效率較低,企業(yè)對應收賬款的管理需要進一步加強。
從發(fā)展狀況來看,樣本企業(yè)中有29.17%的企業(yè)發(fā)展能力較好,持續(xù)經營能力較強,但有38.54%的企業(yè)業(yè)務規(guī)模出現縮減,52.08%的企業(yè)利潤規(guī)模出現下滑,主要是受新冠肺炎疫情影響,企業(yè)業(yè)務開拓面臨一定困難,經營規(guī)模有所縮減,甚至出現虧損,發(fā)展狀況有待改善。
(六)信用狀況分析
報告主要從納稅領域、金融領域、司法領域、建設領域、環(huán)保領域、及其他領域的優(yōu)良信譽和不良記錄等方面對企業(yè)的公共信用狀況進行分析。
通過采集、分析和整理近三年內樣本企業(yè)的公共信用信息,發(fā)現樣本企業(yè)中有97.92%的企業(yè)獲得了政府或社會榮譽,包括但不限于A級納稅人、高新技術企業(yè)、守合同重信用企業(yè)、抗擊新冠肺炎疫情先進集體、誠信示范企業(yè)、先進企業(yè)、標桿企業(yè)等;仍有2.08%的企業(yè)存在行政處罰記錄,主要是違反稅收管理和構成假冒專利行為,企業(yè)應增強遵紀守法意識,逐步開展信用修復,加強誠信建設,進一步改善企業(yè)公共信用狀況。
總的來說,四川省軟件與信息技術服務企業(yè)大多為中小型企業(yè),整體經營年限較長,員工素質較高,財務風險可控,且榮獲較多政府或社會榮譽,行業(yè)整體狀況表現較好。
三、行業(yè)問題分析
報告通過對四川省內樣本企業(yè)的整理分析,可以發(fā)現軟件和信息服務企業(yè)軟件和信息技術服務業(yè)快速發(fā)展,取得了較多成就,但仍需注意以下問題:
1.企業(yè)規(guī)模小,人才供需矛盾突出
軟件和信息服務企業(yè)以中小型企業(yè)為主,樣本企業(yè)里大型企業(yè)僅占比3.13%,企業(yè)小散弱,產業(yè)生態(tài)競爭力亟待提升,產業(yè)結構需進一步優(yōu)化。同時軟件人才供需矛盾突出,現有人才中基礎人才占比大,創(chuàng)業(yè)型、領軍型、掌握前沿技術的高級人才占比小,人才引進難度較大,無法滿足大數據快速發(fā)展的需求。
2.研發(fā)投入不足,核心競爭力不強
企業(yè)實力弱、資金有限,超過50%的企業(yè)研發(fā)投入占營業(yè)收入的比重在5%以下,其中更有41.67%的企業(yè)無研發(fā)投入,沒有能力進行新技術、新產品的研發(fā)及應用,關鍵核心技術存在短板,原始創(chuàng)新和協(xié)同創(chuàng)新能力亟需加強。
3.受疫情影響較大,財務狀況有待改善
受疫情影響,部分企業(yè)業(yè)務拓展困難,營業(yè)收入有所下滑,且應收賬款周轉效率較低,經營性現金流較為緊張,面臨一定償債壓力。
4.存在行政處罰情況,公共信用狀況有待改善
部分企業(yè)因違反稅收管理或構成假冒專利行為被相關部門行政處罰,一定程度上會影響企業(yè)招投標、政府采購、評優(yōu)評先等工作,知識產權保護需要進一步加強,公共信用狀況有待改善。
5.企業(yè)軟件化能力較弱,發(fā)展環(huán)境仍需完善
企業(yè)軟件化能力較弱,“重硬輕軟”現象依然嚴重,軟件價值失衡尚未得到根本性扭轉,軟件與各領域融合應用的廣度和深度需進一步深化,進一步推動數字化發(fā)展進程。
四、行業(yè)建議
(一)強化企業(yè)研發(fā)能力建設
企業(yè)應加強軟件人才培養(yǎng),完善項目研發(fā)管理制度,做好日常研發(fā)費用歸集,主動適應政策導向,持續(xù)推進關鍵核心技術攻關,深化產學研用結合,促進科技成果轉移轉化,同時加強知識產權保護和運用強化,提高企業(yè)核心競爭力。
(二)加強企業(yè)的財務管理能力
企業(yè)應加大市場拓展力度,密切關注現金流及應收賬款情況。首先,企業(yè)需要加強市場需求分析并合理制定業(yè)務開展計劃,同時加強對成本費用的管控力度以提升利潤規(guī)模。其次,要關注現金流情況,嚴控各類現金支出,保證有充足的經營性現金來維持各項運營活動。最后,針對部分企業(yè)存在的應收賬款回款問題,應進一步加大回款力度,落實預算管理,將應收賬款回款情況與績效考核掛鉤,改善企業(yè)信用管理狀況。
(三)加強信用管理,提升企業(yè)誠信經營意識
加強企業(yè)誠信體系建設,建立企業(yè)信用檔案,有效落實企業(yè)的誠信管理,同時加強行業(yè)自律管理,充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用,引導信息技術服務企業(yè)樹立誠信經營理念,建立誠信經營承諾制度;強化第三方信用服務機構培育和規(guī)范,提高專業(yè)化信用服務水平,促進信息技術服務市場發(fā)展。
(四)加強產業(yè)鏈條建設,做大做強數字經濟
推動四川省信息技術服務產業(yè)體系建設,推進產業(yè)鏈式發(fā)展,從人才、融資、創(chuàng)新等方面加大力度培育中小企業(yè),幫助培育一批創(chuàng)新能力強、規(guī)模效益好、市場競爭力強的名牌企業(yè),優(yōu)化產業(yè)結構,做大做強數字經濟。
五、行業(yè)發(fā)展與展望
2022年2月,“東數西算”工程正式全面啟動,將在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節(jié)點,并規(guī)劃了10個國家數據中心集群。
成渝樞紐建設有利于該區(qū)域5G基站、千兆光纖“雙千兆”網絡、綠色低碳數據中心等新型基礎設施進一步完善;數字經濟產業(yè)鏈上、中、下游企業(yè)將加快布局,涉及IDC服務商、精密溫控、云計算、數據加工、存儲備份等,以及智慧醫(yī)療、智能空管、普惠金融等優(yōu)勢特色應用領域;此外,電子信息、生物醫(yī)藥、汽車制造、高端裝備制造等產業(yè)的數字化轉型也將提速,數字經濟與實體經濟將深度融合。
在國家政策的推動下,緊抓成渝地區(qū)雙城經濟圈建設機遇,隨著“東數西算”的不斷推進,預計未來四川省軟件與信息技術服務市場仍將保持平穩(wěn)健康發(fā)展。