【大證研究】2024年上半年四川經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報告
大證觀點
● 2024年上半年四川省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),穩(wěn)中有進(jìn),生產(chǎn)供給穩(wěn)定增長,內(nèi)需潛力穩(wěn)步釋放,轉(zhuǎn)型升級穩(wěn)步推進(jìn),運(yùn)行環(huán)境穩(wěn)定向好。
●2024年上半年成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈引領(lǐng)帶動作用不斷增強(qiáng),產(chǎn)業(yè)發(fā)展支撐有力,內(nèi)需潛力持續(xù)釋放,區(qū)域協(xié)作取得新進(jìn)展,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)。
● 全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn),但仍需關(guān)注到外部環(huán)境仍然嚴(yán)峻復(fù)雜,市場需求仍顯不足,部分企業(yè)經(jīng)營壓力仍然較大,政策效應(yīng)仍需加力,發(fā)展不平衡仍較突出,經(jīng)濟(jì)回升向好基礎(chǔ)仍不牢固。
● 展望2024年下半年四川省經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢,隨著各項穩(wěn)增長政策協(xié)同發(fā)力顯效,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的積極因素將持續(xù)累積,發(fā)展動能將持續(xù)增強(qiáng),消費潛力將持續(xù)釋放,投資有望穩(wěn)步回升。
上半年,四川省堅持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破,聚焦經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心工作和高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù),著力推動穩(wěn)增長政策措施落地見效,加快培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,切實鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢,上半年全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),穩(wěn)中有進(jìn)。
一、四川省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果,截至2024年6月,四川地區(qū)生產(chǎn)總值為29463.3億元,按不變價格計算,同比增長5.4%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值為2142.8億元,增長2.8%;第二產(chǎn)業(yè)增加值為10546.7億元,增長5.4%;第三產(chǎn)業(yè)增加值為16773.8億元,增長5.8%。
圖1 近三年四川省主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)來源:四川省統(tǒng)計局,大證信用整理
上半年四川居民消費價格指數(shù)(CPI)比去年同期下降0.3%,降幅較一季度收窄0.1個百分點,四川CPI同比逐步企穩(wěn),四川消費需求逐步改善。上半年四川服務(wù)價格漲多跌少,食品和工業(yè)品價格跌多漲少,服務(wù)價格強(qiáng)于消費品,反映了消費需求服務(wù)好于實物,以及消費品供應(yīng)總體充足。
(一)農(nóng)業(yè)發(fā)展情況
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中有升。截至2024年6月,夏糧產(chǎn)量465.1萬噸,比上年增加12.5萬噸,同比增長2.7%。初步統(tǒng)計,中草藥材產(chǎn)量26.1萬噸、增長10.6%,水果產(chǎn)量391.0萬噸、增長6.9%,蔬菜及食用菌產(chǎn)量2447.4萬噸、增長4.4%;生豬出欄3049.9萬頭、下降5.8%;水產(chǎn)品產(chǎn)量89.9萬噸、增長4.7%。
圖2 2024年6月農(nóng)業(yè)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
數(shù)據(jù)來源:四川省統(tǒng)計局,大證信用整理
(二)工業(yè)發(fā)展情況
工業(yè)生產(chǎn)總體平穩(wěn)。截至2024年6月,四川省規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.2%,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為94.2%。
圖3 四川省規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速(%)
數(shù)據(jù)來源:四川省統(tǒng)計局,大證信用整理
分經(jīng)濟(jì)類型看,國有企業(yè)增加值同比下降2.9%,集體企業(yè)下降10.7%,股份制企業(yè)增長6.9%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長0.9%。
分行業(yè)看,41個大類行業(yè)中有30個行業(yè)增加值實現(xiàn)增長。其中,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長20.5%,非金屬礦物制品業(yè)增長8.8%,石油和天然氣開采業(yè)增長7.8%,酒、飲料和精制茶制造業(yè)增長5.3%。
從主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量看,發(fā)電量同比增長10.7%,天然氣增長7.6%,單晶硅增長94.8%,鋰離子電池增長94.2%,多晶硅增長45.7%,工業(yè)鍋爐增長27.1%,發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)增長17.5%,液晶顯示屏增長14.6%。
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展向好,規(guī)模以上高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值同比增長6.9%。其中計算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè)增長11.6%,電子及通信設(shè)備制造業(yè)增長10.0%,航空、航天器及設(shè)備制造業(yè)增長3.5%,醫(yī)藥制造業(yè)增長1.5%。
四川把推進(jìn)新型工業(yè)化作為經(jīng)濟(jì)增長的主引擎,大力實施六大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)提質(zhì)倍增行動,成效已逐步顯現(xiàn)。上半年,六大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)(規(guī)模以上工業(yè)部分)增加值同比增長6.6%。
四川經(jīng)濟(jì)在實現(xiàn)量的合理增長的同時,也有了質(zhì)的有效提升。今年以來,四川大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,統(tǒng)籌推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥新、新興產(chǎn)業(yè)壯大、未來產(chǎn)業(yè)培育,加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系,持續(xù)推動經(jīng)濟(jì)向“高”“新”“綠”轉(zhuǎn)型。
(三)服務(wù)業(yè)發(fā)展情況
服務(wù)業(yè)較快增長。截至2024年6月,第三產(chǎn)業(yè)增加值同比增長5.8%。其中,租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)增加值增長21.6%,信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增長9.3%,交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)增長9.0%,住宿和餐飲業(yè)增長7.7%,批發(fā)和零售業(yè)增長6.5%。
圖4 四川省第三產(chǎn)業(yè)增加值同比增速(%)
數(shù)據(jù)來源:四川省統(tǒng)計局,大證信用整理
(四)財政預(yù)算執(zhí)行情況
1至6月,四川省地方一般公共預(yù)算收入完成3110.7億元,增長3.3%。其中,稅收收入完成1918.4億元,增長-2.7%;非稅收入完成1192.3億元,增長14.6%。全省一般公共預(yù)算支出完成6984.1億元,增長3.6%。
四川下轄的21個市州中,僅樂山增速出現(xiàn)下滑,同比降7.7%,其余20個市州均保持穩(wěn)步增長。8個市州上半年一般公共預(yù)算收入同比增長超10%,分別為綿陽、巴中、攀枝花、德陽、達(dá)州、內(nèi)江、阿壩州及廣元。省會成都上半年財政收入保持增長,總量穩(wěn)定在千億級別,財政收入增速微漲0.2%。
表1 2024年上半年四川省各市州財政收入情況
數(shù)據(jù)來源:各市州財政局,大證信用整理
(五)固定資產(chǎn)投資情況
固定資產(chǎn)投資保持增長。截至2024年6月,固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長0.9%。
圖5 四川省固定資產(chǎn)投資同比增速(%)
數(shù)據(jù)來源:四川省統(tǒng)計局,大證信用整理
分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)投資同比增長10.4%;第二產(chǎn)業(yè)投資增長14.2%,其中工業(yè)投資增長14.4%;第三產(chǎn)業(yè)投資下降4.2%。
從房地產(chǎn)開發(fā)看,房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降12.5%。商品房施工面積下降10.6%;商品房銷售面積下降23.4%。
(六)消費品市場情況
消費品市場穩(wěn)定增長。截至2024年6月,全省實現(xiàn)社會消費品零售總額13258.3億元,同比增長4.9%。
圖6 四川省社會消費品零售總額(億元)
數(shù)據(jù)來源:四川省統(tǒng)計局,大證信用整理
按經(jīng)營單位所在地分,城鎮(zhèn)消費品零售額11066.7億元,同比增長4.8%;鄉(xiāng)村消費品零售額2191.7億元,增長5.5%。
按消費形態(tài)分,餐飲收入1842.2億元,同比增長11.0%;商品零售11416.2億元,增長4.0%。在商品零售中,限額以上企業(yè)(單位)通過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)商品零售額874.7億元,增長5.8%。
從熱點商品看,限額以上企業(yè)(單位)文化辦公用品類商品零售額同比增長19.1%,糧油、食品、飲料、煙酒類增長14.2%,體育、娛樂用品類增長13.1%,中西藥品類增長12.7%,建筑及裝潢材料類增長11.1%,日用品類增長10.5%。
(七)就業(yè)服務(wù)情況
1至6月,四川省城鎮(zhèn)新增就業(yè)55.22萬人,完成全年目標(biāo)任務(wù)的64.96%,實現(xiàn)了任務(wù)和時間“雙過半”,全省就業(yè)形勢保持總體穩(wěn)定。
高校畢業(yè)生等青年就業(yè)工作有力推進(jìn)。為促進(jìn)高校畢業(yè)生盡快就業(yè),全省人社、就業(yè)部門主動將就業(yè)服務(wù)端口前移,大力開展政策宣傳、招聘服務(wù)、就業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)等公共就業(yè)服務(wù)“六進(jìn)”校園活動。上半年,全省開展公共就業(yè)服務(wù)進(jìn)校園活動380場、服務(wù)高校畢業(yè)生51萬人(次),同時,全省各地針對高校畢業(yè)生共組織開展招聘活動1082場(次),提供崗位信息122.22萬個。就業(yè)見習(xí)方面,上半年全省共組織9270人參加就業(yè)見習(xí),完成全年目標(biāo)任務(wù)的71.31%。截至6月底,全省動態(tài)開發(fā)就業(yè)見習(xí)崗位5.34萬個,有效緩解部分高校畢業(yè)生等青年就業(yè)壓力的作用。
農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)總體穩(wěn)定,脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)穩(wěn)中有升。截至5月底,全省共有農(nóng)村勞動力3502.04萬人,轉(zhuǎn)移就業(yè)2696.28萬人。全省共有脫貧人口589萬人,脫貧勞動力307萬人,脫貧人口外出務(wù)工就業(yè)237.92萬人。截至6月底,全省農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域推廣以工代賑項目惠及脫貧人口等2.7萬人;公益性崗位安置脫貧人口30.2萬人;全省運(yùn)營就業(yè)幫扶車間吸納就業(yè)16.18萬人,其中脫貧人口2.13萬人;舉辦培訓(xùn)班996個,培訓(xùn)脫貧勞動力2.13萬人次;全省2023年“雨露計劃”畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)93.05%。
(八)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈發(fā)展情況
今年以來,川渝兩省市堅持“川渝一盤棋”,深入推進(jìn)川渝協(xié)同合作,上半年成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈引領(lǐng)帶動作用不斷增強(qiáng),供需兩端持續(xù)恢復(fù),經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)。
1.地區(qū)生產(chǎn)總值情況
截至2024年6月,成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)40365.7億元,占全國的6.5%、西部地區(qū)的30.7%,分別比上年同期提高0.1個、0.2個百分點;同比增長5.8%,增速比全國、西部地區(qū)均高0.8個百分點。其中,四川部分26267.5億元,增長5.6%,重慶部分14098.2億元,增長6.1%,增速均高于全國、西部地區(qū)平均水平。
數(shù)據(jù)來源:四川省人民政府門戶網(wǎng),四川省統(tǒng)計局
2.經(jīng)濟(jì)總量對比情況
截至2024年6月,成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈經(jīng)濟(jì)總量相當(dāng)于京津冀、粵港澳大灣區(qū)(不含港澳)、長三角的78.4%、75.8%、26.8%,均高于上年同期、高于一季度,差距持續(xù)縮小;經(jīng)濟(jì)增速比粵港澳大灣區(qū)(不含港澳)、京津冀、長三角分別高1.7個、0.6個、0.3個百分點。
表3 2024年上半年成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈與全國、西部地區(qū)及三大經(jīng)濟(jì)區(qū)經(jīng)濟(jì)總量及增速對比
數(shù)據(jù)來源:四川省人民政府門戶網(wǎng),四川省統(tǒng)計局
3.三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中略升,第一產(chǎn)業(yè)增加值同比增長3%,比一季度加快0.1個百分點。工業(yè)經(jīng)濟(jì)較快增長,工業(yè)增加值同比增長6.3%,增速比全國高0.3個百分點,其中制造業(yè)增加值同比增長6.5%,增速比全國高0.2個百分點。服務(wù)業(yè)貢獻(xiàn)突出,服務(wù)業(yè)增加值同比增長5.9%,增速比全國高1.3個百分點,對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)58.2%。其中,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展,租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)增加值同比增長17.3%,相比全國增速優(yōu)勢從一季度的4.2個百分點擴(kuò)大至7.5個百分點;接觸型服務(wù)業(yè)恢復(fù)向好,交通運(yùn)輸倉儲和郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)增加值同比分別增長8.8%、7.6%、7.5%,增速分別比全國高1.9個、1.9個、0.9個百分點。
4.內(nèi)需潛力釋放情況
重大項目加快推進(jìn),300個共建成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈重大項目完成投資2453.4億元,年度投資完成率56.2%。重點領(lǐng)域投資較快增長,工業(yè)投資同比增長14.5%,其中制造業(yè)投資同比增長12.5%,增速比全國高3個百分點;民間投資同比增長5.3%,增速比全國高5.2個百分點。消費市場穩(wěn)步恢復(fù),社會消費品零售總額同比增長4.4%,增速比全國高0.7個百分點,其中新業(yè)態(tài)新商業(yè)模式蓬勃發(fā)展,限上企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)的商品零售額同比增長7.8%。
5.區(qū)域協(xié)作進(jìn)展情況
召開推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)重慶四川黨政聯(lián)席會議第九次會議,聚焦“深化改革激發(fā)創(chuàng)新活力、相互賦能發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”,謀劃川渝協(xié)同發(fā)展新任務(wù)、新舉措。
印發(fā)深化重慶四川合作推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)2024年重點任務(wù),務(wù)實推進(jìn)100項重點合作事項。出臺川渝高竹新區(qū)行政管理事項的決定,支持川渝高竹新區(qū)集成探索區(qū)域一體化發(fā)展體制機(jī)制。
合作領(lǐng)域深化拓展,衛(wèi)生健康領(lǐng)域聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制持續(xù)深化,川渝兩省市衛(wèi)生健康委員會、疾控局分別簽署合作協(xié)議;生態(tài)環(huán)境共保聯(lián)治深入推進(jìn),2024年川渝生態(tài)環(huán)境聯(lián)合執(zhí)法工作正式啟動。
今年以來,全省聚焦經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心工作和高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù),大力實施“四化同步、城鄉(xiāng)融合、五區(qū)共興”發(fā)展戰(zhàn)略,全力以赴拼經(jīng)濟(jì)、搞建設(shè)。
上半年四川省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),穩(wěn)中有進(jìn),生產(chǎn)供給穩(wěn)定增長,內(nèi)需潛力穩(wěn)步釋放,轉(zhuǎn)型升級穩(wěn)步推進(jìn),運(yùn)行環(huán)境穩(wěn)定向好。
總的來看,上半年四川省經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)向好發(fā)展態(tài)勢,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn),發(fā)展韌性增強(qiáng),但同時也要看到,外部環(huán)境仍然嚴(yán)峻復(fù)雜,市場需求仍顯不足,部分企業(yè)經(jīng)營壓力仍然較大,政策效應(yīng)仍需加力,發(fā)展不平衡仍較突出,經(jīng)濟(jì)回升向好基礎(chǔ)仍不牢固。
二、經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的風(fēng)險與挑戰(zhàn)
(一)外部環(huán)境依然嚴(yán)峻復(fù)雜
我國宏觀經(jīng)濟(jì)整體維持穩(wěn)定水平,但經(jīng)濟(jì)發(fā)展也將面臨自身內(nèi)在風(fēng)險和外部風(fēng)險兩部分的制約,內(nèi)在風(fēng)險包括年齡結(jié)構(gòu)和失業(yè)率風(fēng)險、地方債務(wù)風(fēng)險、房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷、科技革新不及預(yù)期的風(fēng)險;外部風(fēng)險包括地緣政治風(fēng)險與貿(mào)易風(fēng)險。外部環(huán)境依然嚴(yán)峻復(fù)雜,四川省經(jīng)濟(jì)發(fā)展也面臨著風(fēng)險與挑戰(zhàn)。
(二)發(fā)展不平衡仍然較突出
盡管四川經(jīng)濟(jì)總量已升至全國第五位,但發(fā)展不平衡不充分仍然是基本省情,產(chǎn)業(yè)體系不優(yōu)、市場機(jī)制不活、協(xié)調(diào)發(fā)展不足、開放程度不深等問題仍然存在,因此著力鍛長板、補(bǔ)短板,全面提升發(fā)展平衡性協(xié)調(diào)性和可持續(xù)性尤為關(guān)鍵,要加快形成區(qū)域共興新格局,推動優(yōu)勢地區(qū)領(lǐng)先發(fā)展,補(bǔ)齊區(qū)域發(fā)展突出短板,構(gòu)建優(yōu)勢互補(bǔ)區(qū)域經(jīng)濟(jì)布局,推進(jìn)更高水平區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
(三)消費市場需求仍顯不足
盡管消費市場總體保持穩(wěn)定恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢,但恢復(fù)基礎(chǔ)仍不牢固,消費信心還需持續(xù)增強(qiáng),發(fā)展動能還需持續(xù)積累。下階段,要著力增強(qiáng)居民收入預(yù)期,提升居民消費能力,釋放消費潛能,要不斷扎實推進(jìn)消費品以舊換新,繼續(xù)開展形式多樣的“消費促進(jìn)年”活動,不斷培育壯大消費新增長點,推動消費市場持續(xù)健康恢復(fù)。
(四)企業(yè)盈利水平仍然較低
1-6月,四川省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入23478億元,同比增長1.9%;發(fā)生營業(yè)成本19565.1億元,增長2.7%;營業(yè)收入利潤率為7.2%,同比下降1.6個百分點。
1-6月,四川省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額1686.9億元,同比下降16.4%。分企業(yè)規(guī)???,大型企業(yè)實現(xiàn)利潤總額962.9億元,同比下降11.0%;中型企業(yè)實現(xiàn)利潤總額281.1億元,下降46.9%。
1-6月,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本為83.3元,同比增加0.7元;每百元營業(yè)收入中的費用為8.1元,增加0.1元。
綜合來看,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入同比增長,但營業(yè)成本增長較快,使得利潤總額同比下降,整體盈利水平仍有提升的空間。
三、未來經(jīng)濟(jì)展望
下半年是全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要窗口期,隨著各項穩(wěn)增長政策協(xié)同發(fā)力顯效,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的積極因素將持續(xù)累積、發(fā)展動能將持續(xù)增強(qiáng)。從產(chǎn)業(yè)支撐看,農(nóng)業(yè)穩(wěn)中向好,工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定,服務(wù)業(yè)保持引領(lǐng)態(tài)勢。從需求拉動看,暑期、國慶等消費黃金期以及前期政策顯效將持續(xù)釋放消費潛力;房地產(chǎn)新政效果逐步顯現(xiàn),重大項目加快建設(shè),投資有望穩(wěn)步回升。
同時也要看到,外部環(huán)境依然嚴(yán)峻復(fù)雜,國內(nèi)有效需求還顯不足,省內(nèi)發(fā)展分化仍然明顯,發(fā)展不平衡仍較突出,消費市場需求仍顯不足,企業(yè)盈利水平仍然較低,全省經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長壓力仍然較大。下一步,要加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力,更大力度激發(fā)市場活力和動力,鞏固和增強(qiáng)四川省經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢。